鐵礦石是全球交易量第二大的大宗商品，交易量?jī)H次于原油。從今年年初至今，鐵礦石的價(jià)格已經(jīng)翻番，從每噸不足40美元，到11月底突破了每噸80美元的大關(guān)。但是最近這半個(gè)月出現(xiàn)了一定的回調(diào)，11月30號(hào)鐵礦石主力合約跌停。鐵礦石的貿(mào)易量又是怎樣的變化呢？我們的記者來(lái)到了江蘇省太倉(cāng)港，太倉(cāng)港是進(jìn)口鐵礦石內(nèi)河轉(zhuǎn)運(yùn)的重要港口，港口的情況如何？
鐵礦石一年漲一倍 波動(dòng)劇烈金融屬性增強(qiáng)
記者張昊：我現(xiàn)在是在江蘇省的太倉(cāng)港，太倉(cāng)港它位于長(zhǎng)江的入�？�，是長(zhǎng)江流域一個(gè)重要的中轉(zhuǎn)樞紐，我所在的這個(gè)武港碼頭，它是長(zhǎng)江上鐵礦石進(jìn)口中轉(zhuǎn)的一個(gè)最大的碼頭。像我身旁的這個(gè)海輪，這種大的海輪，它由于噸位大，吃水深，它所載來(lái)的鐵礦石，會(huì)先在北侖港、青島港等進(jìn)行一定的減載，減載之后再來(lái)到太倉(cāng)港進(jìn)行卸載，鐵礦石在這里卸載之后，再由這種水面上遠(yuǎn)處的江船和駁船等，運(yùn)往長(zhǎng)江流域的各個(gè)碼頭。
太倉(cāng)港是長(zhǎng)江進(jìn)口鐵礦石第一口岸，這里進(jìn)口的鐵礦石大部分來(lái)自澳大利亞和巴西，少部分來(lái)自秘魯、南非和加拿大。經(jīng)水路中轉(zhuǎn)到長(zhǎng)江上游的鋼廠，包括：武鋼、湘鋼、平鋼等大型鋼廠。
記者張昊：我現(xiàn)在就登上了這個(gè)卸船機(jī)，整個(gè)這個(gè)卸船機(jī)的高度，這個(gè)紅架子它大概是有45米高。我們現(xiàn)在是在卸船機(jī)的第一層，從我現(xiàn)在的這個(gè)高度可以比較清晰得看到這艘船的甲板。這艘船它是來(lái)自秘魯?shù)�，它里面裝載的是鐵礦石粉，它之前在港口進(jìn)行了一定的卸載，現(xiàn)在里面大概有10萬(wàn)噸的鐵礦粉的量。我們看到這個(gè)抓斗，抓斗就在從船艙里面抓取這個(gè)鐵礦粉。這艘船的量大概是10萬(wàn)噸，要在24小時(shí)之內(nèi)卸載完畢。抓斗把鐵礦粉抓取到我身后的這個(gè)皮帶上面，通過(guò)這些皮帶運(yùn)送出去，它就運(yùn)輸?shù)竭h(yuǎn)處，我右手邊那邊就是，您看到黑色的這個(gè)是鐵礦石的堆場(chǎng)，鐵礦石就暫時(shí)放在那里，然后再由其他的江船把它運(yùn)輸出去。
江蘇省太倉(cāng)港武港碼頭總經(jīng)理張孟群：今年我們接卸的鐵礦石1到10月份預(yù)計(jì)已經(jīng)完成2360萬(wàn)，比去年同比增長(zhǎng)2.3%，預(yù)計(jì)今年能夠完成2800萬(wàn)左右，比去年增加4%左右。
普氏62%鐵礦石指數(shù)，就是含鐵62%的鐵礦石，12月5日的價(jià)格為每噸79美元，較11月初漲幅達(dá)21%。而就在今年1月份上旬，鐵礦石價(jià)格還不足每噸40美元，從年初至今漲幅已達(dá)近100%。從事鐵礦石貿(mào)易的王磊告訴記者，最近這十幾年，鐵礦石價(jià)格經(jīng)歷了多次暴漲暴跌。比如鐵礦粉當(dāng)中的一種PB粉，產(chǎn)自澳大利亞，粉的品位在62%左右。從2002年的每噸200元曾暴漲到2000元，之后又迅速跌到500元。但他認(rèn)為，前幾年的價(jià)格變動(dòng)主要是受到供求關(guān)系影響，而近期鐵礦石價(jià)格波動(dòng)主要是受投資金融的影響。
寶礦國(guó)際貿(mào)易公司內(nèi)貿(mào)主管王磊：今年的礦的金融屬性特別強(qiáng)，所以它的期貨受到外盤(pán)資金面的影響比較大，相對(duì)來(lái)說(shuō)，現(xiàn)貨對(duì)期貨對(duì)應(yīng)性沒(méi)有那么強(qiáng)，但是它還是受到了投資金融的影響。
記者：它這個(gè)金融屬性體現(xiàn)在哪些方面呢？
寶礦國(guó)際貿(mào)易公司內(nèi)貿(mào)主管王磊：金融屬性體現(xiàn)在，原來(lái)的礦價(jià)它是很平穩(wěn)的一個(gè)過(guò)程，但是今年的礦價(jià)波動(dòng)非常劇烈，去年開(kāi)始，應(yīng)該說(shuō)金融屬性從大商所，從新加坡礦石交易期貨調(diào)期交易開(kāi)始，大概是在2012年、2011年開(kāi)始，2012年正式影響了，2013年、2014年到今年，今年是特別明顯的一年，就是期貨對(duì)現(xiàn)貨的影響，對(duì)指數(shù)的影響都非常大。
中國(guó)鐵礦石80%靠進(jìn)口 貿(mào)易商虧怕了不敢囤貨
據(jù)記者了解，太倉(cāng)港今年前十個(gè)月的鐵礦石進(jìn)口量，累計(jì)增幅達(dá)到16%。但是我們記者也注意到，進(jìn)口量增多并不是因?yàn)殇搹S需求增加，而且在價(jià)格持續(xù)震蕩上漲的行情下，鋼廠和貿(mào)易商也并不愿意囤貨。這是什么原因呢？
中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，10月澳洲輸往中國(guó)鐵礦石數(shù)量增長(zhǎng)3%，達(dá)到4989萬(wàn)噸。第二大進(jìn)口來(lái)源巴西的數(shù)量增長(zhǎng)17%，至1788萬(wàn)噸。澳洲鐵礦石占中國(guó)進(jìn)口量的近三分之二。但是總體上，中國(guó)10月鐵礦石進(jìn)口數(shù)量達(dá)8080萬(wàn)噸，環(huán)比回落13%，同比增長(zhǎng)7%。業(yè)內(nèi)人士表示，鐵礦石進(jìn)口量增加，是因?yàn)榍皟赡觇F礦石價(jià)格下跌，國(guó)內(nèi)鐵礦石被擠出市場(chǎng)導(dǎo)致的。以前鋼廠使用的進(jìn)口鐵礦石占50%，現(xiàn)在占比高達(dá)80%。
寶礦國(guó)際貿(mào)易公司內(nèi)貿(mào)主管王磊：鐵礦石總體需求量是根據(jù)我們粗鋼產(chǎn)量是十分吻合的，只不過(guò)就是因?yàn)閲?guó)產(chǎn)礦它不能支持自己生產(chǎn)了，所以導(dǎo)致進(jìn)口礦的用量增加了。從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度來(lái)說(shuō)，進(jìn)口礦達(dá)到每噸65美元，基本上就是國(guó)內(nèi)礦的一條生死線，低于65美元的時(shí)候，那基本上國(guó)內(nèi)礦都無(wú)以為繼了。
從最近5年的歷史規(guī)律來(lái)看，第四季度是主流礦發(fā)貨量高峰期。數(shù)據(jù)顯示，2016年三季度全球四大礦山鐵礦石供應(yīng)量整體季節(jié)性回升，預(yù)計(jì)在第四季度發(fā)貨量約為：力拓1億噸、淡水河谷1億噸、必和必拓8000萬(wàn)噸、FMG5000萬(wàn)噸。從以往經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，第四季度是四大礦山發(fā)貨量最大的時(shí)候，這個(gè)時(shí)候鐵礦石價(jià)格往往會(huì)向下走，但是貿(mào)易商認(rèn)為，今年價(jià)格下行的可能性并不大。
寶礦國(guó)際貿(mào)易公司內(nèi)貿(mào)主管王磊：因?yàn)榭傮w來(lái)說(shuō)我們國(guó)內(nèi)礦被擠出的效應(yīng)比較明顯，這是第一點(diǎn)。第二點(diǎn)就是說(shuō)，港口的庫(kù)存量不是很高，鋼廠的鋼材庫(kù)存量也不是很高，所以我們覺(jué)得讓礦價(jià)大幅下行的基礎(chǔ)條件不是充分很具備。
冬季北方施工量減少，鋼材銷(xiāo)售量下降，鐵礦石價(jià)格預(yù)期又比較穩(wěn)定，正是鐵礦石冬儲(chǔ)的時(shí)候。但是去年鐵礦石期貨指數(shù)一路下滑，從每噸90多美元跌到40多美元，國(guó)內(nèi)的貿(mào)易商經(jīng)歷了一次大洗牌，大部分都虧損嚴(yán)重，這導(dǎo)致了雖然今年鐵礦石價(jià)格震蕩上行，鋼廠和貿(mào)易商卻都不愿意囤貨。
寶礦國(guó)際貿(mào)易公司內(nèi)貿(mào)主管王磊：鋼廠也不敢囤貨，貿(mào)易商也不敢囤貨，包括鋼材的鋼貿(mào)商他也不敢囤貨，沒(méi)有人敢囤貨。所以導(dǎo)致大家都是小步快跑的趨勢(shì)，我今天少了樣?xùn)|西，就是缺的這樣?xùn)|西我去買(mǎi)一點(diǎn)，今天就是有了些什么東西，我馬上把它賣(mài)掉點(diǎn)，是這樣的情況。所以就沒(méi)有一個(gè)緩沖地帶和蓄水池的作用，所以庫(kù)存量不會(huì)特別高。
海船江船運(yùn)費(fèi)齊漲 太倉(cāng)港鐵礦石出運(yùn)難
記者到達(dá)太倉(cāng)港的前兩天，因?yàn)樘鞖庠�，港口封航，暫停了鐵礦石裝卸工作。按照以往的情況，封航過(guò)后會(huì)有大量?jī)?nèi)河船排隊(duì)等待轉(zhuǎn)運(yùn)，甚至?xí)霈F(xiàn)水域船只擁堵，要排隊(duì)半個(gè)多月的情況。但是這次封航過(guò)后，卻只有少量?jī)?nèi)河船在裝貨，幾乎不用排隊(duì)。為什么運(yùn)鐵礦石船的數(shù)量大幅減少？接著來(lái)看記者的調(diào)查。
記者張昊：像我身后的這些小船就是載重在一千噸的內(nèi)河船，這些船只將在這里排隊(duì)等待裝載鐵礦石，據(jù)碼頭的工作人員告訴我說(shuō)，現(xiàn)在我們所看到的這幅場(chǎng)景，可以說(shuō)是這邊內(nèi)河船數(shù)量最少的時(shí)候了，像在以往工作很繁忙的時(shí)候，不僅是我身旁的這片水域上是停滿(mǎn)了這種內(nèi)河船，甚至是遠(yuǎn)處的水域也會(huì)有很多船只在排隊(duì)等待裝載鐵礦石，但是最近這一兩個(gè)月以來(lái)，油費(fèi)上漲得很明顯，這也就導(dǎo)致前來(lái)裝載鐵礦石的小船的數(shù)量減少了很多。
江蘇省太倉(cāng)港武港碼頭計(jì)劃主管孔德文：現(xiàn)在船比較少，基本上到了就可以裝掉，我們堵港的時(shí)候，像江船這種在我們這邊等半個(gè)月的都經(jīng)常有。但是現(xiàn)在的話，基本上到了就可以裝運(yùn)掉。
將貨物從太倉(cāng)港這種中轉(zhuǎn)港載運(yùn)至目的港的船舶被稱(chēng)為二程船，每年冬季，二程船的航運(yùn)價(jià)格都會(huì)有所上浮，但是今年漲幅較大。
寶礦國(guó)際貿(mào)易公司內(nèi)貿(mào)部嚴(yán)和良：年初的時(shí)候，這個(gè)價(jià)格都是在二程船大概是在每噸15、16塊左右，大概是在16塊左右人民幣�，F(xiàn)在大概都已經(jīng)20多塊了，都已經(jīng)是每噸25、26塊了，上升的這個(gè)幅度相對(duì)來(lái)說(shuō)是比較大。
江蘇省太倉(cāng)港武港碼頭業(yè)務(wù)部主管顧天一：從二程船出運(yùn)的情況方面來(lái)看，月初的時(shí)候因?yàn)?a target="_blank" class="baikelink">油價(jià)的上漲和第四季度屬于枯水季節(jié)，二程船的運(yùn)營(yíng)成本較高，船方承運(yùn)的意愿不強(qiáng)，導(dǎo)致在我公司的部分鐵礦石難以回運(yùn)至鋼廠。
二程船運(yùn)輸成本上漲，不少船主都選擇運(yùn)輸利潤(rùn)率更高的貨物，或者路途更近的港口，港口鐵礦石出運(yùn)量開(kāi)始出現(xiàn)下降。
江蘇省太倉(cāng)港武港碼頭計(jì)劃主管孔德文：可能在降幅在百分之二三十這樣子吧，就是出運(yùn)的這個(gè)量。
記者：是最近這一個(gè)月嗎？
江蘇省太倉(cāng)港武港碼頭計(jì)劃主管孔德文：兩個(gè)月多了吧，兩三個(gè)月了。
記者：這個(gè)是一個(gè)共性的現(xiàn)象嗎？
這是一個(gè)普遍性現(xiàn)象，一般來(lái)說(shuō)我們這邊就有點(diǎn)像整個(gè)長(zhǎng)江沿線的鐵礦石風(fēng)向標(biāo)吧，一般來(lái)說(shuō)我們這邊比較繁忙的話，其他港口都會(huì)比較繁忙一點(diǎn)，我們這邊比較清閑的話，其他港口也都比較清閑。
不僅是內(nèi)河轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)費(fèi)上漲，海運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格也一路走高。衡量鐵礦石、煤炭等大宗商品運(yùn)輸成本的波羅的海指數(shù)在經(jīng)歷了兩年的下跌后，今年一路攀升。從2月份的低點(diǎn)290，升至12月5號(hào)的1196，漲幅高達(dá)312%。
寶礦國(guó)際貿(mào)易公司內(nèi)貿(mào)部嚴(yán)和良：原來(lái)澳大利亞運(yùn)費(fèi)今年年初的時(shí)候，這個(gè)價(jià)格大概是在每噸4塊多美金左右，到目前已經(jīng)大概上升到7塊多美金了，這個(gè)上升幅度也蠻快的。巴西的這個(gè)船運(yùn)價(jià)格也在不斷攀升。原來(lái)在今年年初的時(shí)候，它大概是在11塊美元左右，現(xiàn)在大概是在16、17塊美元左右。
港口鐵礦石庫(kù)存持續(xù)上升高品位鐵礦石還是不夠用
據(jù)我們了解，來(lái)運(yùn)鐵礦石的船數(shù)量減少了，港口的鐵礦石庫(kù)存自然不斷增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月中旬，全國(guó)41個(gè)主要港口的鐵礦石庫(kù)存超過(guò)了1億噸，鐵礦石的供應(yīng)水平達(dá)到近8個(gè)月的峰值。第四季度是鋼材市場(chǎng)傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，也是四大礦山出貨量最大的時(shí)候，港口的庫(kù)存量預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步攀升。
記者張昊：在這個(gè)鐵礦石的堆場(chǎng)里我們看到很多不同顏色的鐵礦石，有紅色的，有黑色的，雖然顏色不一樣，但它們都是屬于高品位的鐵礦石。我們看一下這個(gè)剛卸下來(lái)的這堆黑色的鐵礦石，這么大的一堆，它的量大概是十萬(wàn)噸，我們順著這個(gè)皮帶往后看一下，還有許多個(gè)比它還大的鐵礦石堆。據(jù)工作人員告訴我，如果是在半年以前，就我現(xiàn)在站的這個(gè)位置，從這往后看，一百米之內(nèi)一個(gè)這樣的鐵礦石堆都沒(méi)有。在半年以前這個(gè)堆場(chǎng)的庫(kù)存量大概是在150萬(wàn)噸左右，而現(xiàn)在它的這個(gè)庫(kù)存量在不斷的上升，到現(xiàn)在為止這個(gè)堆場(chǎng)大約堆了有240萬(wàn)噸的鐵礦石。
江蘇省太倉(cāng)港武港碼頭業(yè)務(wù)部主管顧天一：因?yàn)槎檀某羞\(yùn)意愿不強(qiáng)，部分鐵礦石難以回運(yùn)，導(dǎo)致我?guī)齑嬖谥饾u地上升。同比10月份的話，我們11月份庫(kù)存大概上升了有近20萬(wàn)噸左右。
江蘇省太倉(cāng)港武港碼頭計(jì)劃主管孔德文：我們堆場(chǎng)一直在擴(kuò)充，我們堆場(chǎng)從一期、二期，現(xiàn)在已經(jīng)在做四期了，我們這個(gè)斗輪機(jī)也在增多，原來(lái)只有四臺(tái)斗輪機(jī)，現(xiàn)在已經(jīng)做到六臺(tái)斗輪機(jī)了。
由于焦炭價(jià)格上漲，擠壓了鋼廠的利潤(rùn)空間，鋼廠傾向于采購(gòu)高品位的鐵礦石來(lái)改變配比，這就導(dǎo)致高品位礦的需求增加。記者在太倉(cāng)港的堆場(chǎng)里看到的基本都是高品位的鐵礦石，貿(mào)易商也表示，高品位鐵礦石資源偏緊。
江蘇省太倉(cāng)港武港碼頭業(yè)務(wù)部主管顧天一：之前鋼廠效益不是特別好，鋼廠就是為了減虧，它就是運(yùn)用一些國(guó)產(chǎn)礦還有一些非主流礦來(lái)降低成本，現(xiàn)在鋼廠經(jīng)營(yíng)狀況改善以后，鋼廠就現(xiàn)在采用一些高品位的礦，盡量使鐵水出得多一點(diǎn)，增加自己的利潤(rùn)。
寶礦國(guó)際貿(mào)易公司內(nèi)貿(mào)主管王磊：越低品位，它的焦比就越大，含硅越高，所以這部分的成本，鋼廠會(huì)把它折算到煉鋼成本里面去。導(dǎo)致就是焦炭?jī)r(jià)格高了以后，低礦和高品位礦之間的原來(lái)的價(jià)差就被拉大了，原來(lái)從57到61左右的礦，就是鐵成分含量從57到61左右的礦，它是在60到70人民幣之間的差價(jià)一噸，現(xiàn)在基本上差價(jià)到100塊錢(qián)一噸。
焦炭?jī)r(jià)格的上漲導(dǎo)致高品位鐵礦石的價(jià)格上漲，鐵礦石整體價(jià)格拉高后，相應(yīng)地帶動(dòng)了低品位鐵礦石漲價(jià)。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著四大礦山出貨量加大，預(yù)計(jì)年底鐵礦石到港量會(huì)持續(xù)上升，但這并不表示高品位鐵礦石會(huì)大量增加，結(jié)構(gòu)性短缺問(wèn)題在短期內(nèi)未必能夠得到緩解。
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